Alibaba und Ant Group beim 4. Digital China Summit im Fuzhou Strait International Conference and Exhibition Centre im April 2021 , 2021 in Fuzhou, Provinz Fujian in China.
VCG über Getty ImagesDie Alibaba Group erwägt den Verkauf von Anteilen an Ant Group kehrt zum Fintech-Unternehmen zurück, das vorgeschlagen hat, ein 6-Milliarden-Dollar-Aktienrückkaufprogramm zu starten, nachdem ein fast dreijähriges Durchgreifen der Regulierungsbehörden abgeschlossen wurde, das seine einstmals $300 drastisch gekürzt hatte. Bewertung von mehr als einer Milliarde um einen steilen 35%.
Der vom Milliardär Jack Ma mitbegründete E-Commerce-Gigant sagte, er habe von der Ant Group eine Mitteilung über eine Aktionärsversammlung zur Genehmigung des Vorschlags erhalten. Dies geht aus einer am Sonntag bei der Hong Kong Stock Exchange eingereichten Meldung hervor. Alibaba, das einen 33 %-Anteil an Ant hält, sagte, dass alle zurückgekauften Aktien in den Mitarbeiteranreizplan des Fintech-Unternehmens übertragen würden.
Die einzelnen Kommanditisten der Investmentfirmen Hangzhou Junhan und Hangzhou Junao, zu denen Ma selbst gehört und die auch Großaktionäre von Ant sind, haben laut einer Erklärung vom Samstag freiwillig beschlossen, sich nicht an dem Rückkauf zu beteiligen von einem Ant-Sprecher. Sie trafen die Entscheidung „aus Engagement und Vertrauen in die langfristige Entwicklung der Ant Group“, heißt es in der Erklärung.
Auch nach dem Ende des regulatorischen Vorgehens hat Ant steht vor einem harten Kampf um die Wiedererlangung seines früheren Glanzes. Das Unternehmen wurde mit einer Geldstrafe von fast einer Milliarde US-Dollar belegt, weil es gegen verschiedene Gesetze und Vorschriften Chinas in Bezug auf Unternehmensführung, Verbraucherschutz und Clearing verstoßen hatte, teilte die Zentralbank des Landes, die People’s Bank of China, in einer Erklärung vom späten Freitag mit. Die Strafe wurde fast drei Jahre nach Ants massivem Börsengang in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar verkündet – der weltweit größte Börsengang gewesen wäre und das Unternehmen einen Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar gehabt hätte 300 Milliarden US-Dollar – waren Ende 35 abrupt abgesagt worden eine schockierende Entscheidung, die im Zuge von Mas inzwischen berüchtigter Kritik am Bankensektor des Landes fiel.
Seitdem war Ant gezwungen, seine einst weitläufigen Geschäfte, zu denen auch Verbraucherkredite gehörten, einzudämmen , digitales Bezahlen, Versicherungen und Investmentfonds. Das Unternehmen muss außerdem eine Finanzholdinggesellschaft werden, wodurch es eher wie eine Bank und nicht wie ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen reguliert wird.
Ma, in der Zwischenzeit, wird voraussichtlich nach und nach die Kontrolle über das Unternehmen abgeben, das er vor mehr als 20 Jahren mitgegründet hat. Sein Nettovermögen, das sich aus Anteilen an Alibaba und Ant zusammensetzt, hat sich ebenso wie Beijing fast auf 3,3 Milliarden US-Dollar halbiert hat in den letzten Jahren ein umfassendes Vorgehen gegen den gesamten Internetsektor durchgeführt, um den Markteinfluss der größten Titanen des Landes einzudämmen.
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300Das 6-Milliarden-Dollar-Aktienrückkaufprogramm bietet nun a „Liquiditätsoption“ für Ant-Investoren, so der Ant-Sprecher. Das Unternehmen hat zuvor Mittel sowohl von inländischen als auch von internationalen Investoren eingeworben, darunter das Canada Pension Plan Investment Board, Temasek und die Private-Equity-Giganten Carlyle Group und Warburg Pincus. Eine Wiederbelebung des Börsengangs lässt jedoch noch mindestens Jahre auf sich warten, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Unternehmen nach chinesischen Regeln vor Kurzem ihre Börsengänge beendet haben Bei einem Eigentümerwechsel ist eine Auszeit erforderlich.
Und angesichts der verschärften behördlichen Kontrolle ist es für Ant „sehr schwierig“, seine frühere Bewertung zu erreichen, sagt Shen Meng , Geschäftsführer der in Peking ansässigen Boutique-Investmentbank Chanson & Co. „Nach einer langen Umstrukturierung sind die Geschäfte von Ant teilweise eingeschränkt“, sagt er. „Die Regulierungsstärke wird auf einem hohen Niveau bleiben, da das Unternehmen jetzt eher wie ein Finanzunternehmen behandelt wird.“